神农科技拟定增募不超1.6亿股价跌4.84% 近3年均亏损

中国经济网北京8月18日讯今日，神农科技(300189.SZ)收报3.54元，跌幅4.84%，总市值36.25亿元。

昨晚，神农科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。神农科技本次发行募集资金总额不超过人民币16,000.00万元（含本数）且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：油菜籽购销基地项目、小榨菜籽油产业示范基地项目、补充流动资金。

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

【资料图】

本次发行的股票采用简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出同意注册后十个工作日内完成发行缴款。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）特定对象，范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据2022年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票数量不超过6,000万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本102,400万股的30%。最终发行股票数量将由公司董事会及其授权人士根据2022年年度股东大会授权与主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

截至预案公告日，曹欧劼持有公司17.94%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行募集资金总额不超过16,000.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。假设按照本次发行股份6,000万股测算，本次发行完成后，曹欧劼持有公司股份的比例不低于16.94%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

关于本次发行的目的，神农科技表示，一是发挥优质油菜种子竞争优势，促进公司科研成果转化；二是实现菜籽油行业全产业链布局，打造新的利润增长点；三是推动油菜籽购销市场规范化，促进产业链持续完善；四是补充流动资金需求，增强公司抗风险能力。

2020年、2021年、2022年，神农科技营业收入129,368,353.32元、147,833,027.35元、190,563,212.64元；归属于上市公司股东的净利润-118,146,750.92元、-56,826,688.31元、-64,601,395.15元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-69,375,376.86元、-60,537,354.91元、-32,728,500.38元；经营活动产生的现金流量净额70,425,069.94元、13,995,838.54元、-35,773,480.39元。

2023年第一季度，神农科技实现营业收入39,227,142.88元，同比减少16.96%；归属于上市公司股东的净利润-3,349,075.91元，上年同期-4,053,976.37元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,114,602.82元，上年同期-2,980,809.40元；经营活动产生的现金流量净额-5,099,519.60元，上年同期-23,119,814.75元。

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